Moolec Science Ltd., una empresa de ingredientes alimentarios basada en la ciencia, y LightJump Acquisition Corp., un vehículo de propósito especial que cotiza en bolsa, acordaron una combinación comercial que daría como resultado la creación de Moolec Science SA, una subsidiaria recién formada de Moolec Luxemburgo. y convertirse en una empresa que cotiza en bolsa.

Moolec y LightJump, con sede en EE. UU., eventualmente se convierten en subsidiarias de propiedad total de Moolec Science.

Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2022 y, al momento del cierre, se espera que la Compañía cotice en Nasdaq con el símbolo de cotización «MLEC».

Moolec, que opera en los EE. UU., Europa y América del Sur, dijo que espera convertirse en la primera empresa de tecnología alimentaria de agricultura molecular en cotizar en el Nasdaq Exchange.

Moolec usa plantas para hacer proteínas animales reales. La agricultura molecular permite sintetizar el ADN de proteínas animales reales en cada cultivo de semillas. Cada proteína se puede seleccionar por su capacidad para agregar valor en relación con una función específica, como la coagulación, el sabor, la textura o el valor nutricional. Según Moolec, las proteínas resultantes se pueden usar como ingredientes en productos de consumo que ofrecen alternativas de proteínas no animales más sabrosas, funcionales y asequibles.

Los cultivos se cultivan a través de prácticas agrícolas tradicionales que dan como resultado economías de escala a través de la producción en masa.

productos

Los dos primeros productos de la empresa son Chymosin SPC, una proteína bovina expresada en cártamo utilizada para la coagulación en la industria del queso, y el ácido gamma-linolénico (GLA), una tecnología de aceite nutritivo procedente de Bioceres Crop Solutions.

Ambos productos han recibido la aprobación regulatoria y la empresa actualmente se está abasteciendo de semillas.

Moolec también ha acelerado los esfuerzos de desarrollo de productos para ampliar su alcance tecnológico mediante el uso de los dos cultivos más utilizados como alternativas proteicas (soja y guisantes) para desarrollar proteínas cárnicas.

Además, la plataforma de agricultura molecular de Moolec tiene el potencial de modificar y mejorar otros cultivos utilizando proteínas animales, lo que podría crear otras oportunidades de mercado, como sustitutos de lácteos, huevos, pollo y pescado, u otros biomateriales y cosméticos alternativos.

Satisfacer la demanda de proteínas animales

“Moolec Science es un creador de categorías en el panorama de las proteínas alternativas. Nuestra tecnología de agricultura molecular se enfoca en proporcionar proteínas animales reales sin usar animales, con base en la ingeniería genética de semillas para producir proteínas de la misma manera que lo hacen los animales”, dijo Gastón Paladini, CEO y cofundador.

“Como cuarta generación de una empresa familiar que es una de las mayores proveedoras de carne del cono sur, conozco de primera mano los desafíos de la industria. El objetivo de Moolec es utilizar la ciencia de los alimentos para superar los desafíos actuales de seguridad alimentaria mundial y construir un sistema alimentario más sostenible, resistente y equitativo”.

“Corporación de adquisición de LightJump. se complace en asociarse con Moolec Science, pionera en tecnología alimentaria en agricultura molecular», dijo Robert Bennett, director ejecutivo de LightJump Acquisition Corp.

“Creemos que la plataforma de tecnología diferenciada de Moolec podrá satisfacer la creciente demanda mundial de proteína animal al mismo tiempo que la entrega a una fracción del costo y el impacto ambiental de los enfoques existentes. Estamos ansiosos por trabajar con el destacado equipo de gestión de Moolec para respaldar sus planes de expansión y la transición a una empresa que cotiza en Nasdaq».

Detalles de la transacción

La combinación de negocios sitúa el valor de capital pro forma de la nueva empresa en 504 millones de dólares. Como resultado de la transacción, se espera que la compañía combinada se financie con $138 millones en efectivo en la cuenta de depósito en garantía de LightJump, siempre que ningún accionista de LightJump ejerza sus derechos de redención al momento del cierre y antes del pago de los costos de la transacción.

Además, LightJump ha firmado un acuerdo de respaldo con los afiliados de Moolec para garantizar un mínimo de $10 millones al cierre.

Los accionistas actuales de Moolec aportarán todas sus acciones a la empresa a cambio de acciones ordinarias en la nueva empresa, y LightJump se fusionará con una subsidiaria de propiedad total de la empresa recién formada. Las acciones ordinarias y los warrants de LightJump se intercambiarán por acciones ordinarias y warrants de la nueva empresa. Como resultado, Moolec y LightJump se convertirán en subsidiarias de propiedad total de la empresa recién formada.

Los ingresos en efectivo recaudados en relación con la transacción se utilizarán para: acelerar la comercialización de productos de última etapa, quimosina y GLA; expandir los esfuerzos de aprobación regulatoria y de investigación y desarrollo para la cartera de productos existente; financiar la expansión del equipo y los gastos generales de la empresa; y oportunidades de crecimiento orgánico e inorgánico.

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