La mayoría de la gente piensa que los gurús de la inversión pueden decir qué acciones subirán en los próximos días y semanas. En realidad, la mayoría de los expertos tienen dificultades para predecir cómo se comportarán las acciones y tienden a dar malos consejos. Antes de decidirse a comprar acciones, realizar una prueba retrospectiva de las ideas de inversión es una excelente manera de distinguir los buenos consejos de los malos. Si invierte a pesar de la alta volatilidad del mercado, el backtesting es su mejor herramienta para dominar las crisis existentes.

El clima de inversión actual es volátil

La negociación de acciones con un horizonte de tiempo corto, especialmente la planificación de un retorno de la inversión para el final de la semana, se está volviendo cada vez más difícil para muchos inversores. Como resultado, muchos citan enero de 2022 como el enero más débil desde enero de 2009, incluido el tiempo financiero.

los Índice S&P 500 cayó un 5,3 % y la industria tecnológica Índice compuesto Nasdaq un 9% menos Ambos han sufrido su peor caída en un mes desde que comenzó la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020.

En 2021 el Índice S&P 500 terminó ganando un 26,9%, mientras que el crecimiento promedio a lo largo del tiempo es de alrededor del 10%. recientemente Encuesta de Investing.com muestra que los inversores primerizos son más jóvenes (63 % de las generaciones X, Y y Z en comparación con el 45 % de otros inversores). Los inversionistas jóvenes tenían más probabilidades de operar por ganancias a corto plazo (37 %) en comparación con otros (21 %), y los nuevos inversionistas reportaron menos ganancias generales de sus inversiones (67 %) que los inversionistas experimentados (87 %).

Según la encuesta, el 86% de los nuevos inversores planean invertir aún más dinero en acciones en 2022.

¿Deberían los inversores comprar la caída?

Muchos inversores se preguntan si deberían comprar la caída cuando se encuentran por primera vez con la volatilidad.

Estrategas en Goldman Sachs han aconsejado a los inversores que compren la inmersión. Sin embargo, muchos han permanecido escépticos desde entonces. La Reserva Federal ha señalado su intención Subir las tasas de interés en marzo para controlar la inflación.

Los sistemas de backtesting deben estar equipados con filtros de volatilidad para indicar si ingresar o no al mercado. Esto ayudará a los inversores a saber cuándo es el momento de comprar. Pero antes de hablar de backtesting, planteemos y respondamos otra pregunta importante: ¿en qué fuentes de información bursátil pueden confiar los nuevos inversores para mantenerse al día con los inversores experimentados?

¿En qué información pueden confiar los inversores en tiempos de volatilidad?

La encuesta de Investing.com muestra que tanto los inversores experimentados como los novatos analizan las acciones en función de los fundamentos informados por los medios. Esto incluye ingresos, valoración y tendencias de la industria. Sin embargo, esta estrategia funciona mejor cuando se invierte en la acumulación de capital a largo plazo.

Las personas que invierten a corto plazo generalmente usan gráficos como una herramienta para elegir los puntos de entrada y salida para el comercio de acciones. La verdad sobre los gráficos técnicos es que la capacidad de identificar el momento adecuado para comprar o vender acciones depende demasiado de las habilidades de las personas que realizan el análisis. Los gráficos proporcionan información significativa y valiosa sobre el comportamiento del mercado. Sin embargo, también está subordinado a muchas condiciones de mercado que no necesariamente están presentes en el presente.

Tenga en cuenta que algunos de los consejos que se encuentran en línea son confiables.

Un inversionista necesita acceder y evaluar las fuentes más confiables de información bursátil si quiere colocarse en una posición sólida para tener éxito. La información se vuelve crucial en un corto período de tiempo.

Puede ser difícil determinar si una acción cotiza a su valor razonable. Una respuesta a este problema es el backtesting. Si bien no le da una explicación del valor de una acción, le da una idea mucho mejor de cómo se mueve y responde a las condiciones del mercado.

El backtesting brinda la oportunidad de aprovechar el impulso

Muchos se preguntan si comprar la caída o esperar condiciones más estables para operar. El backtesting ofrece un método científico para disipar dudas en la selección de valores. Evalúa la viabilidad de una estrategia comercial mediante la simulación de datos históricos para analizar los riesgos. Esto puede ser beneficioso en el nivel de entrada, especialmente cuando se crean carteras a medida con reglas y suposiciones específicas.

Las ideas comerciales se pueden probar si se cuantifican. Pero, ¿cómo se realiza el backtesting dada la volatilidad actual del mercado?

Estos son los pasos que debe seguir para probar una estrategia comercial:

  • En primer lugar, identifique tres ideas de inversión que hayan mostrado impulso en sus ganancias recientemente.Una vez cumplido este criterio, la idea de inversión puede someterse a un backtesting. Realizamos pruebas retroactivas para determinar los mejores parámetros para determinar el riesgo en términos de porcentajes de ganancias y pérdidas en períodos de tiempo cortos y largos.
  • Se deben cumplir ciertas condiciones para el backtest. Esto incluye doce años de historia para las materias primas y un período más largo para las divisas. Necesita tanto historial como sea posible para que los índices puedan dar cuenta de caídas del mercado bajistas, alcistas, violentas y entrecortadas.
  • Supervisar los resultados del backtesting. Tenga en cuenta que las propiedades de seguimiento de tendencias de muchos tipos de acciones, incluidos los mercados de materias primas, se debilitan cada año.

Los datos históricos deben cubrir todas las fases a lo largo del tiempo, incluidas las caídas alcistas, bajistas, entrecortadas y salvajes. Te ayudará a distinguir los buenos consejos de los malos y te dará una mejor idea de cuándo entrar y salir del mercado. El backtesting sigue siendo uno de los pasos más importantes en el desarrollo de un sistema comercial exitoso.

Créditos de las fotos: Karolina Grabowska; píxel; Gracias

andres unger

andres unger

https://www.youtube.com/c/UngerAcademyESPAÑOL

Andrea Unger es una comerciante profesional a tiempo completo, presidenta de la Academia Unger y autora de El método Unger. Andrea es el único cuatro veces campeón mundial de comercio (2008, 2009, 2010 y 2012), es miembro honorario de SIAT (Sociedad Italiana de Análisis Técnico, una rama de IFTA) y habla en Europa, América, Australia y Asia.

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