La demanda de compensaciones de carbono de alta calidad es más alta que nunca debido al entusiasmo sin precedentes en las empresas por responder al cambio climático. Esto se debe a tres factores principales:

  • Compromisos corporativos y la carrera por las emisiones netas cero
  • Presión de inversores y clientes para revelar y reaccionar a las emisiones
  • Información obligatoria sobre emisiones (consulte nuestra visión sobre instrumentos de datos para la divulgación de emisiones).

Como resultado, el mercado de compensación voluntaria de carbono está creciendo rápidamente. En 2019 el Mercado de ecosistemas El 74% de los desarrolladores de proyectos encontraron un comprador para algunos, si no todos, sus créditos de carbono antes de la feria.

Siguen existiendo muchas barreras para los compradores, que incluyen:

  • El alto costo de las soluciones basadas en la naturaleza
  • Métodos para medir y monitorear la adquisición y el almacenamiento.
  • Garantizar un suministro estable y a largo plazo de compensaciones
  • La falta de un precio de referencia de los créditos de carbono en el que se basen las transacciones.

Por tanto, los mediadores e innovadores tratan de formalizar y estructurar el mercado para derribar las barreras de entrada al mercado. En torno a este objetivo hay una multitud de innovaciones y actividades comerciales que subrayan cómo los innovadores están construyendo la infraestructura del mercado y, en última instancia, creando un próspero mercado voluntario de compensación de carbono (VCM).

atractivo

En septiembre de 2020, Mark Carney, enviado especial de la ONU para la protección del clima y asesor financiero del primer ministro británico Boris Johnson para la COP26, inició la gestión del sector privado. Grupo de trabajo sobre la ampliación de los mercados voluntarios de carbono (TSVCM), patrocinado por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF). El TSVCM estima que la demanda de derechos de emisión podría aumentar 15 veces a $ 50 mil millones para 2030. Presidente de TSVCM, Bill Winters, director ejecutivo de Standard Chartered resumido Los objetivos del grupo: «Al escalar los mercados voluntarios de carbono y crear un precio global para el carbono, las empresas tendrán las herramientas y los incentivos adecuados para reducir las emisiones a un costo mínimo».

Las mejoras en industrias difíciles de reducir como el acero y el cemento serán fundamentales para la transición a una economía baja en carbono. Debido a que las compensaciones causan emisiones significativas, ofrecen oportunidades externas para descarbonizar las operaciones comerciales. Mayor siderúrgica en marzo de 2021 Arcelor Mittal empezado oferta brinda a sus clientes la oportunidad de compensar las emisiones que surgen durante el procesamiento de materias primas (Emisiones de Alcance 3 de Arcelor Mittal).

Las compensaciones de carbono también pueden financiar proyectos de eliminación de carbono o protección de ecosistemas con pocos resultados comerciales o monetizados, p. Ej. B. proteger los bosques de manglares. La eliminación de carbono también juega un papel clave en la mayoría de los escenarios para lograr los objetivos del Acuerdo de París (ver Figura 1).

Figura 1: Fuente: TSVM 2021; Datos: análisis de escenarios de grado McKinsey 1.5C; IPCC; Le Quéré et al. 2018

Sin embargo, es importante ser consciente de los riesgos de reducir las emisiones netas mediante la compensación de carbono y una crítica más amplia de los mercados de carbono, que incluyen:

  • El riesgo de una doble contabilización.
  • Asegurando la durabilidad del carbono ligado.
  • Las compras de compensaciones pueden llevar a evitar medidas de mitigación.
  • Los organismos de certificación como Gold Standard tardan en reconocer nuevos tipos de proyectos como el carbono. Captura, uso y almacenamiento (CCUS). Como resultado, las ventas por primera vez de estas compensaciones no están certificadas.
  • Transparencia e inclusión en cifras de mayor nivel.
  • Las compensaciones específicas del sitio pueden entrar en conflicto con otras actividades de uso de la tierra, como el espacio para la producción de alimentos.

Las innovaciones pueden ayudar a reducir el riesgo de compensaciones, crear proyectos de compensación (por ejemplo, CCUS) y garantizar que el mercado se pueda escalar sin sacrificar la calidad.

Modelos de negocio

Las herramientas de datos suelen ser clave para desbloquear un mercado próspero y transparente para la compensación de carbono. A continuación, se muestran algunas de las nuevas tecnologías clave a lo largo de la cadena de valor:

Estimaciones y seguimiento del secuestro de carbono a distancia

Los innovadores utilizan datos satelitales o LIDAR para estimar el potencial de secuestro de carbono de sitios potenciales y monitorean de forma autónoma el almacenamiento de carbono para garantizar la durabilidad. Esta automatización reduce los costos laborales de las compensaciones, lo que agiliza el proceso de seguimiento de los proyectos de compensación variable basados ​​en la naturaleza a lo largo del tiempo.

  • Marzo de 2021: PachamaEl desarrollador de soluciones satelitales y basadas en LiDAR para estimar el almacenamiento de carbono recaudó USD 8 millones en financiamiento de proyectos del bono de sostenibilidad de USD 400 millones de la empresa argentina de comercio electrónico Mercado Libre. Pachama Anteriormente, los inversores estratégicos Amazon, Breakthrough Energy Ventures, Aglaé Ventures y Angel Investor, Serena Williams, recaudaron $ 5 millones en fondos de la Serie B.
  • Enero de 2021: SilviaTerra registró 200.000 toneladas (15%) del RFP para eliminar carbono de Microsoft. En enero ellos un Ronda de semillas de 4,4 millones de dólares administrado conjuntamente por Union Square Ventures y Version One Ventures. El Intercambio de Capital Natural de SilviaTerra es un mercado de carbono forestal controlado cada año por mediciones satelitales de cada hectárea de bosque.

Hablamos con Max Nova, el CEO de Silvia Terraquien declaró: “Cientos de millones de acres de bosque están excluidos de los proyectos tradicionales de carbono forestal. La tecnología de medición de SilviaTerra reduce la barrera de entrada para que los propietarios de tierras de todos los tamaños puedan ser parte de la solución climática. Al democratizar el acceso a los mercados de carbono forestal, estamos abriendo una oferta de nuevos créditos de carbono a una escala de gigatoneladas. «

Precios

El TSVCM se publicó en enero de 2021 su hoja de ruta para escalar el VCM y su principal recomendación de establecer la «justificación» de un crédito de carbono, y luego «establecer un precio de crédito de carbono sobre el que se puedan construir transacciones».

Ecosystem Marketplace, una iniciativa de ONG Tendencias forestales, ha estado encuestando su red global de productores, intermediarios e inversores de proyectos en el VCM durante más de quince años para proporcionar precios de referencia anuales y evaluaciones del estado de salud del VCM. En un esfuerzo por lograr un precio de referencia para los créditos de carbono casi en tiempo real, actualmente están lanzando una plataforma de datos en línea donde sus miembros pueden contribuir regularmente al seguimiento de la venta y entrega de créditos de carbono. Estos datos se introducen en el panel de control en vivo y permiten precios dinámicos y transparencia del mercado.

Cleantech Group habló con Stephen Donofrio, director de Ecosystem Marketplace Tendencias forestales,quien declaró: “Hemos pasado un punto de inflexión a medida que las empresas buscan cada vez más sus objetivos para invertir a largo plazo con objetivos ambiciosos como el cero neto. Al mismo tiempo, estamos viendo un crecimiento del lado de la oferta para satisfacer la demanda, ya que nuestra base de miembros y los entrevistados se han más que triplicado. Nuestro enfoque ahora está en la extensión para proporcionar los datos en tiempo real y para apoyar a los desarrolladores, corredores, startups, empresas y gobiernos con transparencia de mercado, acción voluntaria y regulación complementaria. «

competencia

Dado que se espera que la demanda supere la oferta del proyecto en uno o dos años, el ecosistema competitivo es cooperativo en esta etapa, pero se está volviendo cada vez más concurrido.

Cleantech Group ha hablado con numerosos clientes interesados ​​en esta área, especialmente clientes con modelos de negocio que son difíciles de reducir, como petróleo y gas, y aerolíneas. Muchos de estos jugadores se esfuerzan por garantizar un suministro confiable de compensaciones certificadas de alta calidad. Por ejemplo, en septiembre de 2020, el desarrollador de Direct Air Capture, Climeworks, se asoció como proveedor con Audi para eliminar 1.000 toneladas de CO2 de la atmósfera en nombre de Audi.

Mira hacia adelante: desbloquea Blue Carbon

Los clientes empresariales han invertido en proyectos de compensación anteriores, han financiado I + D y han reconocido la necesidad de invertir en innovación para cumplir los ambiciosos objetivos de reducción de emisiones. Una de esas áreas es el carbono azul, el carbono que está ligado a los ecosistemas costeros y marinos.

Sin embargo, el potencial de secuestro de carbono entre los hábitats y las horas extraordinarias es muy diferente, lo que dificulta estimar o comparar el potencial de carbono de los proyectos. Además, se sabe poco sobre los ecosistemas costeros. Las comparaciones de estudios de laboratorio y de campo muestran una variabilidad significativa en el potencial de captura. Por lo tanto, se necesita más investigación y desarrollo para desbloquear las compensaciones comerciales de carbono azul.

La demanda sin precedentes de compensación de carbono ha destacado la combinación que podría impulsar al VCM a un mercado de carbono próspero y negociable. Aunque los impulsores son alentadores, el carbono Los mercados han fallado antes y todavía existen muchos obstáculos y riesgos. La innovación, los reguladores y los intermediarios deben mantener este impulso para construir la infraestructura esencial para un VCM sostenible y próspero.

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